Тысячу лет над великим королевском людей Нуменор не заходит солнце. Культура, военное искусство, технологии — ничем не обделены любимые дети Эру Илуватара! С каждым веком их владения становятся все шире, корабли больше, а дворцы богаче и лишь глупец может встать у них на пути к завоеванию бессмертной славы перед лицом своего родителя!
Но бесконечная империя это не только величие, но и бесконечные проблемы. И в южных провинциях как будто забыли о том, кто их отец и кто их король! И весь юг теперь как потревоженный улей, где тысячи людских родов, гномов и даже эльфов пришли в движение. Со знаменами Авалтири или чародея Зигура, неважно — они все смеют бросать вызов великому Нуменору!
Меж тем, в стане Первых детей Илуватара — эльфов уже тысячелетье царит мир. Они давно победили великое зло и теперь лишь слава легендарных предков не дает им покоя. Келебримбор, следуя пути своего деда, уже век строит великую кузню, а Гил-галад, Верховный Король эльфов, закладывает королевства и вершит справедливый суд, пытаясь приблизиться к славе своего отца и деда.
Рода Дурина — гномы, всегда готовы и к торговле и к войне, следуя заветам отцов. Их самая большая страсть — хранить и приумножать богатства, но богатства для гномов — не только драгоценности. Честь рода и клятвы, данные предками — тверже камня и ценнее золота. Но копи Кхазад дума становятся глубже, а Железных гор — богаче, а жизнь сложнее и старые клятвы и обещания отцов проходят проверку на прочность.
Все мы дети своих родителей и потомки своих предков. Мы отправимся во вторую эпоху и лицом к лицу встретимся с тем, что дали нам праотцы и решим, принять или отвергнуть их путь.
